ULTJ Gelar Rights Issue Jumbo Buat Caplok 100% Saham Frisian Flag

EmitenTrust.com - PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) menyiapkan aksi korporasi jumbo melalui penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) IV atau rights issue. Emiten produsen susu ini berencana menerbitkan maksimal 7,87 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.150 per saham.

Menariknya, sebagian besar dana hasil aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk mengambil alih 100% saham PT Frisian Flag Indonesia (FFI) dengan nilai transaksi mencapai Rp14,57 triliun.

Dalam keterbukaan informasi, ULTJ menetapkan rasio rights issue sebesar 15.200 saham lama berhak memperoleh 11.517 hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Setiap satu HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.150 per saham.

Jumlah saham baru yang dapat diterbitkan mencapai 7.878.669.985 saham dengan nilai nominal Rp50 per saham.

Dari dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya-biaya, sekitar 86,01% akan digunakan untuk mengambil alih seluruh saham PT FFI sebanyak 24.440 lembar saham. Nilai transaksi pengambilalihan tersebut mencapai Rp14.569.997.013.000 atau sekitar Rp14,57 triliun.

Menariknya, transaksi akuisisi ini dilakukan melalui mekanisme penyetoran modal dalam bentuk selain uang atau inbreng, yakni dengan menggunakan saham FFI sebagai setoran untuk menebus saham baru ULTJ.

Dalam skema tersebut, tiga pihak yang akan mengambil bagian saham baru ULTJ adalah FrieslandCampina International Holding B.V. (FCIH) suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda, , Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd., (BWG) suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, dan PT Bahtera Wiraniaga Internusa, (BWI). Ketiganya akan menyetorkan seluruh saham FFI yang dimiliki dengan komposisi sebagai berikut:

FCIH: menyetorkan 19.084 saham FFI atau setara 78,09% kepemilikan.

BWG: menyetorkan 4.134 saham FFI atau setara 16,91% kepemilikan.